La scheda "Dati Fattura Elettronica" permette la gestione, per ogni cliente, dei dati indispensabili per l'invio di fatture elettroniche verso privati  (a partire dal 1 gennaio 2017) oltre che verso la Pubblica amministrazione.

Vediamo come:

Selezionare la voce di menu: Modifica -> Rubrica Clienti

Si apre la maschera per la creazione / modifica dei clienti.

Selezionare un nominativo o crearne uno nuovo.

Aprire la scheda Opzioni Fatturazione nel menù Operazioni.

La scheda Opzioni Fatturazione riporta i seguenti campi:

Fattura Elettronica verso Pubblica Amministrazione

Opzione che permette la generazione di Fattura Elettronica ad un cliente con codice IPA (Indice Pubblica Amministrazione). Selezionando verranno abilitati i seguenti campi:

• Indice Pubblica Amministrazione (IPA): Codice alfanumerico di 6 caratteri, che è un codice obbligatorio ed è l’indice a cui il Sistema di Interscambio (SdI) fa riferimento per le funzioni di indirizzamento delle fatture elettroniche.
• Riferimento Amministrazione: codice identificativo interno ai fini amministrativo contabili.

Fatturazione verso Privati

Opzione che permette la generazione di Fattura Elettronica a Privati. Il Sistema di Interscambio (SDI) invierà la fattura al cliente, secondo una delle seguenti scelte.

• Nell'area autenticata presso SDI: Selezionando questa opzione l'SDI provvede al recapito delle fatture elettroniche secondo le indicazioni fornite dal soggetto ricevente al momento della registrazione. Questa modalità verrà settata in automatico in assenza di una qualsiasi comunicazione da parte del cliente. 
• Attraverso il canale trasmissivo: L'SDI inoltrerà il file fattura al canale individuato attivo.
• All'indirizzo PEC: L'SDI inoltrerà il file fattura alla casella di posta elettronica certificata indicata dall'utente.

Dichiarazione di intento

Qualora il cliente comunichi una dichiarazione di intento, sarà necessario inserire i dati per l'emissione della fattura senza l'applicazione dell'IVA:

• Sigla esenzione: F4 per selezionare una sigla dall'elenco.
• Rif. anno: L'esenzione varrà solo per le fatture emesse nell'anno di riferimento.
• Protocollo n. e progressivo: E' il numero protocollo della dichiarazione di intento ed è composto da un codice di 17 cifre e un progressivo di 6 cifre.
• Data dichiarazione: Data della dichiarazione di intento.

Soggetto a Ritenuta d'Acconto

L'applicazione della Ritenuta d'Acconto dipende dal campo Ritenuta d'Acconto nella scheda Modifica->Dati Generali Azienda -> Dati Professionisti, nel caso in cui si tratti di professionisti.

Nel caso di Aziende, la Ritenuta non verrà operata, tranne nei casi in cui è barrata la casella corrispondente.

• Non applicare la R.A. del Professionista: Barrare la casella se, pur avendo inserito in Dati azienda la percentuale per la ritenuta di acconto, si tratta di cliente privato a cui non si applica la ritenuta.
• Causale Pagamento: Causale di Pagamento (nei casi in cui l'azienda debba applicare la ritenuta, per es. ai condomini).
• Alq. R.A.: Percentuale Ritenuta d'Acconto.