Come tutte le maschere del nostro programma Partner, anche quella relativa alla creazione di documenti è molto semplice ed intuitiva.

Ma vediamo cosa fare per creare, ad esempio, una Fattura Accompagnatoria.

Selezioniamo il menù: Movimenti → Gestione Immediata → Fattura Accompagnatoria

Cliccando su Aggiungi Fattura Accompagnatoria nel menù Operazioni, si aprirà la maschera per la creazione del nostro documento.

I campi Numero e Del si riferiscono al numero ed alla data del documento. Sono dei campi automatici, cioè è il nostro programma che ci propone il primo numero utile da utilizzare e la data odierna, ma possono essere modificati.

Inseriamo il Cliente digitando il suo codice o il tasto funzione F4 per selezionarlo dalla Rubrica (vedi guida: Come aggiungere un cliente/fornitore in rubrica).

Con il tasto INS aggiungiamo al nostro documento tante righe quanti sono gli articoli che vogliamo inserire.

Inseriamo gli articoli quindi, digitando il loro codice o selezionandoli dall'elenco articoli con il tasto funzione F4 (vedi guida: Come aggiungere un articolo al magazzino)

Possiamo anche prelevare i dati da un altro documento creato in precedenza, cliccando su Preleva dal menù Informazioni.

Si aprirà una piccola maschera che ci chiederà da quale documento prelevare i dati.

Selezioniamo il documento che ci interessa e confermiamo con OK.

Dopo aver inserito gli articoli, diamo un'occhiata al Dettaglio Importi (menù Operazioni)

Questa maschera visualizza gli importi finali del documento, con il dettaglio dell'Iva e delle scadenze (se presenti).

Permette, inoltre, di inserire o modificare la percentuale di sconto cassa, e la modalità di pagamento.

Se è stata attivata la Gestione degli Agenti (vedi guida: Come personalizzare Partner), possiamo gestire il calcolo della provvigione sul documento.

Inserendo il nome dell'Agente che ci interessa, verrà visualizzato l'importo della provvigione, calcolato sull'importo fatturato o sull'importo incassato, calcolato cioè secondo il metodo memorizzato, per quel nominativo, nella maschera Agenti (menù: Modifica->Agenti).

I campi importo sono gestiti in automatico, a meno che non si attivi l'opzione: Valori Manuali

Se il nostro lavoro è terminato, confermiamo con OK e salviamo il documento corrente; verrà aperta una nuova maschera per la creazione di un nuovo documento.

Se non abbiamo altri documenti da creare, clicchiamo su Annulla e torniamo alla maschera principale, che mostra l'elenco delle fatture create e quali di queste sono già state stampate (la X nell'ultima colonna mostra se il documento risulta stampato o meno).

Adesso possiamo decidere se stampare il documento appena creato e/o inviarlo all'indirizzo Email del cliente (menù Dettagli).

Trattandosi di Fattura Accompagnatoria, ci verrà proposta una maschera per l'inserimento dei dati accompagnatori.

Aggiungiamo i dati che ci interessano come, ad esempio, il Luogo di Destinazione, se diverso da quello della sede legale, e selezioniamo l'opzione Stampa Logo se vogliamo personalizzare il documento con un nostro logo (vedi guida: Come personalizzare Partner).

Stampiamo il documento o clicchiamo il link Invia E-Mail.

Questa è una delle tante stampe elaborate dal nostro programma PARTNER.  E' un modulo standard, fornito assieme al programma e contenente le informazioni previste per legge per questo tipo di documento; è comunque possibile richiedere una personalizzazione del modello.